比特幣一跌再跌，而NFT 依然活躍| Footprint Analytics January Monthly Report

Feb. 2022, Vincy@footprint.network

Data Source: Footprint Analytics –January 2022 Report Dashboard

繼12 月加密市場增長逐漸放緩，這一態勢延續至2022 年1 月，加密市場持續走低。Footprint Analytics 數據顯示，DeFi 的總鎖倉量（ TVL ）未能突破3,000 億美元，反降至2,047.9 億美元，環比下降22%。 BTC 和ETH 再現閃崩，NFT 市場交易量在1 月飆升至新高，增長239%。以下將從各數據角度來分析1 月加密市場的整體情況。

BTC、ETH 再現閃崩，頭部協議共被清算4.25 億美元

1 月份BTC 的價格從46,472 美元跌至38,430 美元，跌幅為17.3%。 ETH 的價格從3,695.6 美元跌至2,684.75 美元，下跌27.4%，月內最高日交易量為293.1 億美元。在22 日當天，BTC 和ETH 創造了自2021 年9 月以來的價格新低。

此輪BTC 和ETH 價格的趨勢再現閃崩，主要是受到多國政策因素的綜合影響。如美聯儲收緊貨幣政策、俄羅斯央行提議禁止使用加密貨幣、巴基斯坦禁止使用加密貨幣、以及其他國家對BTC 從挖礦、交易至網絡營銷“產業鏈” 的嚴監管等因素。

Footprint Analytics – Price & Trading Volume of BTC

Footprint Analytics – Price & Trading Volume of ETH

隨著BTC 和ETH 幣價的下跌，促使AAVE、Compound、MakerDAO 等頭部借款協議集中在1 月7 日和1 月21 日前後觸發大規模的清算，共被清算4.25 億美元。

Footprint Analytics – Liquidation Amount of BTC by Protocols

Footprint Analytics – Liquidation Amount of ETH by Protocols

DeFi 月末TVL 環比下降22%

由於加密貨幣市場整體下滑，1 月TVL 從2,642.2 億美元跌至2,047.9 億美元，環比下降22%。從Footprint Analytics 的數據顯示， Yield 和Other 類型的TVL 均下降約1% 左右，Dexes、Lending、Yield 以及其他類型的TVL 小幅上升。此外，Bridge 的TVL 不降反增30%，因佔比不大，則對整個 DeFi TVL 增幅助力不大。

Footprint Analytics – TVL of DeFi

Footprint Analytics – Market Share of TVL for Categories

低迷加密市場中，Fantom 的TVL 創下歷史新高

公鏈競爭激烈，各顯神通搶占市場。在1 月，Terra 的TVL 曾多次超越Binance ，成為公鏈的Top 2。但在月末Binance 反超重回第二。

Footprint Analytics – TVL for Binance & Terra & Fantom

Fantom 的TVL 在1 月25 日創下歷史新高，以93% 的增長率鎖定了89 億美元，超越Avalanche（86.2 億美元）、Solana（80.7 億美元）和Polygon（46.7 億美元）躍居公鏈Top 4。

Footprint Analytics – Market Share of TVL For Chains

Fantom TVL 創下歷史新高的主要原因：

Fantom 彌補以太坊網絡擁堵和高gas 費的短板，擁有低交易成本（1000 萬筆僅需約1 美元）、快速交易（1-2s）和高吞吐量。
生態豐富，Yield、Dexes 和Lending 佔比超23% 之上，且在Fantom 鏈上部署的Scream 和SpookySwap 也是本月TVL 增長最大的原因：
- Scream 支持WBTC、WETH、WFTM、DAI、USDC、fUSDT 多種資產的存入和借貸，提供更多的流動性；
- SpookySwap 提供高達100% 之上的年化收益吸引更多的用戶。

Curve 依然遙遙領先

Curve 是DeFi 生態中的TVL 王者，它專注於穩定幣，且可以直接進行對價交易。本次BTC 價格下跌的態勢，帶動了ETH 等其他加密貨幣下跌，但對於穩定幣USDT 和USDC 等的價格影響相對比較小。像Maker DAO、 AAVE 和Convex Finance 等龍頭項目持續保持Top 5 的寶座。

Footprint Analytics – TVL by Protocols

NFT 月交易量高達85.2 億美元創歷史新高，增幅239%

在加密資產價格受到政策影響而下跌的情況下，投機資金正流向收藏品、遊戲和藝術等的NFT 市場。促使NFT 市場空前活躍，交易量高達85.2 億美元創下新高值。

Footprint Analytics – NFT Monthly Trading Volume

Footprint Analytics 的數據顯示，從1 月11 日- 21 日期間，項目Meebits 的NFT 系列交易出現激增，期間交易量高達2 億美元- 3.5 億美元。

Meebits 是由頂級Cryptopunks 的開發團隊Larva Labs 推出一款3D 虛擬世界遊戲。本月交易量第二高的系列是NFT 項目Terraforms，第三高是Loot。因此，以上這3 個項目是促使NFT 月交易量創下歷史新高最主要的原因。

Footprint Analytics – Top 10 NFT Trading Volume in January

Screenshot Sourcemeebits Website

Bored Ape Yacht Club、Cryptopunks、Art Blocks、和Axie Infinity 等老牌NFT 項目的每日交易量相對Meebits、Loot 較為穩定。

月度投資額環比下降38%

1 月從總體上看各大投資機構的投資數-55%，但投資金額-38%。從投資領域來看，DeFi 領域相較12 月投資資金降幅最低，NFT 和Web3 領域相較12 月降幅最大為-66% 和-70%。受到多國政策因素的影響，並且市場也持續走低的態勢，多數投資者處在觀望的狀態。

Footprint Analytics – Funding Monthly Investment Trend

Footprint Analytics – Funding Monthly Investment by Category

本月小結

受新的政策的建議和法規的影響，1 月的加密貨幣市場進入低迷狀態，主流加密貨幣價格下跌，BTC 和ETH 創下自2021 年9 月以來的價格新低。 DeFi 的TVL 環比下降21%，意味著與主流貨幣有很強的關聯性。然而，ETH 的價格的下跌對NFT 交易起到助力的作用，促使投機資金正流向收藏品、藝術和遊戲等的NFT 市場。

加密市場的波動變幻無窮，多國政策出台對加密市場的發展有弊也有利，政策的出台使加密市場更趨向明朗，規範加密行業的發展。據Footprint Analytics 數據觀察，主流貨幣價格以及DeFi TVL 已在2 月初有所回暖。

1 月各類事件回顧

政策時事

巴基斯坦FIA 凍結了1000 多個用於交易加密貨幣的銀行賬戶
以色列國防部長沒收超過80 萬美元加密貨幣資助軍事活動
BTCS 成為首家以比特幣支付股息的納斯達克上市公司
巴基斯坦決定禁止使用加密貨幣
巴基斯坦聯邦調查局(FIA) 已要求巴基斯坦電信管理局禁止1600 多個加密網站
白宮欲將加密貨幣規則列為國家安全問題
烏拉圭安裝了第一台加密貨幣ATM 機
意大利Banca Generali 銀行將在今年年初允許購買比特幣

融資

英國數字銀行Monzo 完成6 億美元融資，騰訊參投
基於Solana 的賽馬游戲DarleyGo 宣布完成種子輪融資，Jump Capital 領投
去中心化借貸協議Goldfinch 完成2500 萬美元A + 輪融資，a16z 領投
英國金融平台PrimaryBid 完成1.5 億美元C 輪融資
Fireblocks 以80 億美元的估值完成5.5 億美元的E 輪融資
納維爾集團的一個子公司正在為Metaverse 創造者啟動一個1 億美元的基金
Footprint Analytics 獲150 萬美元融資，打造可訪問的跨鏈分析工具，由IOSG 領投

公鏈

Polygon (MATIC) 將於1 月18 日在倫敦進行硬分叉
基於Solana 的遊戲項目Nyan Heroes 已與YGG 合作
Fantom 鏈上的24 小時交易量超過以太坊
Tether 自推出以來已經收回了8700 萬美元發送到錯誤地址的USDT

DeFi

Convex Finance 的總鎖定量超過200 億美元
加密貨幣總市值跌至1.8T，BTC 一度跌破36,550 美元
跨鏈橋協議Multichain 加入SkyLaunch 聯盟
比特幣暴發戶湧向Puerto Rico 以節省大量稅款
加密貨幣投資機構Pantera 管理的資產達到56 億美元

NFT

三星將在其智能電視上提供“NFT 聚合平台”
YGG 已經籌集了140 萬美元來幫助菲律賓的颱風災民
NFT 項目Pudgy Penguins 辭退創始人
NFT 市場LooksRare 日交易量逾2.75 億美元超越OpenSea
NFT 市場中LooksRare 的總交易量超過10 億美元
1 月NFT 月交易量創下60 億美元新高

安全事件

Solana 再次遭遇網絡事故，導致性能下降
LCX 交易所：一個熱錢包被盜用，已採取安全措施保護其他資產
體育NFT 平台Lympo 遭攻擊損失約1870 萬美元
Raricapital 遭遇嚴重的價格操縱；Paidun 稱被盜資金目前為25 萬美元
DEX Crosswise 被黑客攻擊，損失879,000 美元
去中心化借貸協議Qubit 被黑，損失約8000 萬美元

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