撰寫：blocmates
翻譯：深潮 TechFlow
現在有足夠多的項目在價格最底部，市值低得離譜。這使其有可能 在2023 年完成比較大的漲幅。另一方面，還有許多具有創新性未發幣的項目也將上線。以下是它們的清單：
關於哪些項目、領域和敘事將在 2023 年表現出色，已有許多預測。所以，這不是另一個預測，但我將在哪些領域放置我的籌碼以及為什麼告訴你。
這個領域的發展非常迅速，如果有新的訊息出現，我很樂意像往常一樣改變我的看法。免責聲明：這不是財務建議。
集中流動性
對普通用戶/國庫來說變得更有用，並且實際上變得有利可圖—— 最起碼損失會降到最低。
如果你知道自己在做什麼，Uniswap V3 很棒，但大多數人不知道。
- 對於普通用戶來說，主動管理也是一個很大的進入障礙。
- 作為投資，UNI 並不是我關注的重點。對我來說，我更感興趣的是建立在V3 和CL 之上的項目。
Arrakis Finance 和PALM在利用Uni v3 的同時使POL 變得輕而易舉。Panoptic 利用Uni v3 流動性的深度來提供期權……
其他關於集中流動性的參與者：
- Trader Joe的LB，其中包括為sJOE 質押者遷移到Arbitrum 和USDC 的收入份額。他們也可以去UniSwap 不能去的地方，因為他們不受制於Ethereum 基金會。
- GammaSwapLabs允許人們對沖IL，獲取無常收益，並對波動性下注。他們的測試網現在已經上線……我不確定這是否是存在激勵。
- Pool Sharks允許LPs 在上漲過程中自動買入配對中表現較好的資產，以保護IL。
期權 AMMs
我不認為期權金庫的敘事在2023 年將會消失。
目前在Optimism 上的Lyra Finance 將部署在Arbitrum 上，並利用GMX 對沖LP 風險。
其他未發布的期權AMMs 包括：
- IVX 也在NeworderDAO 的孵化下上了Arbitrum，
- 來自Dopex 和PlutusDAO 的陣營中的Orbital。
其他值得一提的：Panoptic、GammaSwapLabs 和Pool Sharks……
LayerZero 生態系統
全鏈可替代代幣OFT 將被越來越多的項目特別是穩定幣採用，以實現無跨鏈橋跨鏈功能。
- Tapioca是我認為結構完善、考慮周全的項目。我承認我有偏見，因為我和團隊是朋友，也會投資……儘管如此，這是我一直以來看好它，也是2023 年最看好的一個項目。
- 另一個佔據了我大量思考的L0 項目是Interswap，它允許用戶使用LayerZero 進行的真正的無權限跨鏈交換。但不要將它與Stargate 的產品混淆，因為它完全不同—— 允許任何可用的資產在L0 上進行交易。
- 作為對沖我對LayerZero 的看好—— 我喜歡像Entanglefi這樣的多鏈基礎設施產品，他們實際上是一站式的全鏈頭寸和自己鏈上的DeFi 產品。
LSD 流動性質押衍生品
這一點非常明顯，而且隨著 3 月份上海的升級，賽道將變得很擁擠。儘管如此，我認為仍然可以從 $LDO、 $RPL 和我最喜歡的 $SWISE 中榨出一些利益。
Eigenlayer
我仍在研究，因為這裡有很多疑點需要解答。但它的構想是：被質押的ETH 可以被用來保護基礎設施，如跨鏈橋、預言機、中繼器等。
穩定幣
我只能說密切關注 GMOTrust ……
$ZUSD和 $GYEN 將有一個重要的一年。
其他穩定幣，包括 Tapioca DAO 的 usd0，Redactedcartel 的 $DINERO，Aave 的 $GHO 和 CurveFinance 的 $crvUSD 都可以關注。
隨著穩定幣領域發生的這一切，迎合穩定幣的 DeFi 產品也有了自己的一天。Y2k Finance 似乎是你的一個明智的選擇。
NFTfi
Sudoswap 是我在加密貨幣中很久以來看到的第一個創新時刻，它實現了零到一的突破。我認為參與這個板塊的方法是在一系列項目中分配少量資金，既能讓你參與，又能讓你持續保持關注。
像 Sudoswap 和 GumBall aProtocol 是我個人最喜歡的產品。
Solana DeFi 迎來了復興，但頭部資方消失了，我將在這個問題上採取人們情緒的另一面……
HxroNetwork、JupiterExchange 和 Orca 都是不可思議的產品……我在 SOL 中配置了大量資金，並最大限度地鎖定了 $HXRO。
風險加權資產
MakerDAO 在鏈下購買國庫券和債券方面做得很好另外，基礎設施可以被帶到鏈上，StreamDeFi 在這方面做得很有趣。
固定利率和利率互換
Voltz 和InverseFinance – DeFi 中需要固定利率，但到目前為止，它還沒有得到落實。這個市場的規模為 1,000 萬億美元，將這些大量使用的市場引入DeFi 可能是巨大的。
加密 AI
嗯……我認為與AI 相關的項目會拉升，並且對於普通人來說可能是一個很容易接受的敘事。
Leonardo Ai 是我認為我見過的最酷的項目之一。
早期的 OG 生成藝術 NFT，如 Fidenzas 和 Squiggles，可能會大獲成功。如果你買不起它們，那些將 NFT 碎片化的市場可能會讓你獲得倉位。
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