2023 年，公鏈領域展現出強大的韌性和持續的創新力。這一年，比特幣的強勢回歸、以太坊的穩步增長以及 Solana 的驚人崛起，共同繪製出市場復甦的生動畫面。在這一背景下，公鏈加密貨幣的市值達到了 1.3 萬億美元，揭示了領先公鏈之間激烈的競爭格局，以及 Layer 2 解決方案的廣闊前景。
公鏈概述
關鍵指標概述
在这一年中，我们见证了加密货币市场在经历“寒冬”之后的初步复苏。以比特币为首，其价格和市值均实现了超过 150% 的增长。以太坊紧随其后，增幅达到 80%。Solana 在经历 2022 年的下跌后，也实现了显著反弹。
公鏈作為加密貨幣的重要基礎設施，其發展狀況對於整個產業具有深遠影響。根據Footprint Analytics 的數據，在 2023 年，公鏈加密貨幣的總市值達到了 1.3 兆美元。其中比特幣佔據 62.2% 的份額，以太坊 佔 20.6%，BNB 鏈 和 Solana 的份額分別為 3.6% 和 3.3%。值得一提的是，在這一年裡，Solana、Avalanche、ICP、比特幣 和 Cardano 的市值成長均超過了100%，展現了強勁的成長動能。
資料來源：Chain Overview
在總鎖定價值（TVL）方面，以太坊仍然保持領先地位，其 TVL 達到了 550 億美元，佔據了 760 億美元 TVL 市佔率的 72.4%。 Tron 以 76 億美元排名第二，緊隨其後的是BNB 鍊和 Solana，分別為 34 億美元和 21 億美元。對比 2022 年，Solana、比特幣Arbitrum 和 Tron 的 TVL 成長超過 80%，而Polygon 和 BNB 鏈則出現了超過 20% 的下滑。
資料來源：Chain Overview
Layer 2 概述
在以太坊Layer 2 在解決方案方面，Arbitrum 獨佔鰲頭，佔了 50.8% 的市場份額，其 TVL 達到了 85 億美元。緊隨其後的是Optimism，佔了 32.1% 的市場份額，TVL 為 54 億美元。值得注意的是，後起之秀 Blast 在短短 40 天內實現了 11 億美元的 TVL，贏得了 6.7% 的市場份額。其他知名項目如 Base 和zkSync Era 的市佔率分別為 3.7% 和 3.4%。在這個多元化的生態系統中，小型參與者與傳統巨頭的差距越來越小，這就像一個充滿活力的珊瑚礁——多樣化、競爭激烈、不斷發展。（這裡的「TVL」是指存放和鎖定在 Layer 2 智能合約中的累積金額。）
在 Layer 2 的發展中，以使用者為中心的策略開始超越單純的技術驅動方法。曾經處於領先地位的 zkSync Era、Starknet 和 Polygon zkEVM 在 2023 年的 TVL 和發展速度上都落後了。
資料來源：Layer 2 Overview
- 融資
融資方面，加密貨幣週期性依然存在——2023 年，公鏈項目在 70 輪融資中籌集了 5.39 億美元，與 2022 年 37 億美元的高點相比，年降幅達 85.5%。然而，在信心動搖的情況下，投資者對 Layer 2 基礎設施依舊看好。在 2023 年的 70 輪融資中，Layer 2 融資佔 41.4%，高於 2022 年的 34.5%。 2023 年，Layer 2 平均融資額比 Layer 1 高出 15%。這些數據表明，儘管加密貨幣市場處於寒冬之中，但投資者越來越重視專業的建構者和技術創新，而不是追逐短暫的炒作和泡沫。
以融資金額排名前十的融資項目 （資料來源：crypto-fundraising.info）
區塊鏈遊戲及 NFT
- 區塊鏈遊戲
2023 年，區塊鏈遊戲市不斷擴大，遊戲數量從 2,110 年增加到 2,878 款。然而，仅有 6.4% 的游戏月活跃用户（钱包）超过 1,000 人，较 2022 年的 10% 有所下降。在活跃游戏中，BNB 链、Polygon 和以太坊等主导型区块链占据了超过 80% 的市场份额，对市场产生了显著影响。
資料來源：Yearly Active Games – Blockchain Game Annual Report
此外，Layer 2 也在区块链游戏领域取得了显著进展。例如，SUI 在吞吐量方面取得了突破，SUI 8192 的日交易量达到 2,000万笔。Base 通过 friend.tech 整合了社交和娱乐元素，引起了市场关注。Ronin Network 也在 11 月获得了快速发展，这得益于与 Axie Infinity 与 Pixels 两款游戏。
- NFT
在 NFT 領域，儘管市場交易量達到 131 億美元，但相比前一年的高峰有所下滑。以太坊仍然佔據主導地位，市場份額達到 97.8%，但略有下降，表明市場正在多樣化。Polygon 的用戶數量增加了 231.0%，達到 130 萬；而以太坊的用戶數量下降了 45.2%。同時，BNB 鏈用戶數量增加了 280.7%，達到 35.3 萬。今年也由於比特幣的 Ordinals 交易和 Solana 的 NFT 交易量增加，市場發生了重大變化。
資料來源：Yearly Unique User by Chain – NFT Research
2023 年亮點
隨著加密貨幣產業進入成熟期，2023 年既帶來了影響，也帶來了新的機會。各方面的猜測都在發生變化，而現實世界的採用卻在加速。隨著市場進入由懷疑論者主導的實用主義週期，幾個關鍵趨勢引領著這一年。
- 產業震盪後監管逐步規範
FTX 的倒閉和其 80 億美元的財務漏洞在 2023 年初引發了漣漪，要求全球政策制定者加強協調，以避免監管漏洞。在此之後，幣安支付了 43 億美元，以了結美國監管機構關於反洗錢程序的調查。在加密貨幣多年的繁榮轉為蕭條之後，連續的衝擊觸發了應對措施，在不扼殺進步的情況下平衡更大的保護。透過監管的明確和改進，障礙得以降低，使主流用戶能夠獲得更易於使用的 Web3 體驗。
- Layer 2 進入發展前沿
2023年，Layer 2 解決方案崛起，Base、Linea 和 Blast 等鏈變得非常熱門。透過降低用戶成本，Rollups 獲得了廣泛的認可，尤其是零知識（zero-knowledge）技術 Rollup。然而，儘管 Layer 2 備受關注，但仍面臨挑戰。可擴展性仍然更像是口號而不是現實，大多數鏈無法實現其宣傳的吞吐量。 Layer 2 之間的無縫互通性仍然是一種理想，而不是常態。此外，許多備受炒作的 Layer 2 專案缺乏突破性的 dApp 或充滿活力的多元生態系統。
- 大規模採用在各領域加速
加密貨幣和區塊鏈技術在現實世界中的應用日益廣泛，涉及金融、媒體、遊戲等多個領域。在金融領域，Visa 在 2023 年 9 月將 Solana 區塊鏈能力用於結算交易，從而擴大了對穩定幣的支援。此前，Visa 已經與 USDC 進行了整合，並提供了更方便的加密貨幣使用方式。遊戲領域也透過建構面向玩家的平台，提供 Web3 體驗（如虛擬世界和資產真正所有權），為 Web3 帶來了新的用戶。然而，儘管技術前景看好，但由於市場狀況不佳，消費者對於崩盤的代幣價格仍持懷疑態度，大規模採用速度未達產業預期。
- 比特幣找到新敘事
2023 年，比特幣的敘事已經超越了其作為數位黃金等價物的傳統角色。比特幣區塊鏈上獨一無二的數位收藏品 Ordinals 的出現重塑了關於比特幣用途的討論。這項創新標誌著比特幣已成為新興應用的基礎層，從而提高了其在動盪市場中的相關性。由於 Ordinals 交易的推動，12 月的交易量創下記錄，標誌著比特幣市場範圍的擴大。這一趨勢將比特幣定位為不僅是價值儲存手段，而是一種應用領域不斷拓寬的多功能資產。
2024 年展望
2024 年，比特幣將成為加密貨幣敘事的焦點，尤其是即將到來的減半事件。此外，以太坊的 Dencun 升級、去中心化的推進以及人工智慧（AI）的進步等其他關鍵主題也將吸引大量關注。
- Layer 2 將持續繁榮
2024 年，隨著 EIP-4844 的實施，以太坊及其Layer 2 代幣預計將在降低費用和重新關注可擴展性的推動下激增。關鍵議題包括Sequencer 的去中心化、模組化與整體式開發孰優孰劣的爭論、互通性。這種成長不僅限於以太坊，比特幣和 BNB 鏈的 Layer 2 方案預計也將經歷一輪上漲，反映了市場對綜合擴容策略的興趣。
- 以遊戲為重點的公鏈進一步發展
2024 年，遊戲 NFT 的受歡迎程度預計將超過藝術品和收藏品 NFT。加密遊戲產業有望走向成熟，間歇性地吸引主流玩家的興趣，但主要是鞏固其在專業玩家中的地位。在人工智慧生成技術進步的支援下，Web3 遊戲將取得積極進展。 ImmutableX、Ronin Network 和 Oasys 等致力於完善區塊鏈遊戲體驗的遊戲區塊鏈平台的不斷完善將進一步促進這一成長。
- AI 與 區塊鏈的結合
2024 年，人工智慧與區塊鏈的結合將成為一個充滿顛覆性潛力的新興領域。儘管圍繞運算能力和可靠數據的核心基礎設施需要成熟才能實現大規模應用，但透過加密代幣交易人工智慧資源的激勵措施不斷增加，預計將出現強勁增長。該領域的監管和產品市場契合度問題只是暫時的，而非根本性的障礙。透過大量的投機炒作和資金投入，區塊鏈人工智慧的基礎已經穩固，預計更複雜的區塊鏈人工智慧應用將逐步崛起。
結束語
在今年，尽管价格波动可能相对温和，但公链领域在实际应用方面取得了显著进展。增强的基础设施为更广泛的应用铺平了道路，而游戏、NFT、人工智能和其他领域的新型用例预示着行业颠覆性浪潮的来临。这些变革为各种区块链平台的技术进步和市场动态奠定了基础。
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